Tiga sahabat, Takeru, Mikoto, dan Sui, telah kembali. Namun, kedatangan mereka kali ini membawa bayangan kelam. Mereka kini menjadi budak dari seorang ahli yoma yang jahat. Terjebak dalam lingkaran setan, ketiganya dipaksa menjadi inang bagi iblis-iblis berbentuk serangga. Usaha mereka untuk melarikan diri sia-sia. Takeru, yang dulunya adalah teman setia, kini telah sepenuhnya dikuasai oleh yoma. Obsesinya terhadap adik perempuannya, Mikoto, semakin membara dan membuat pikirannya buram. Mikoto dan Sui terperangkap dalam situasi yang mengerikan. Mereka harus berjuang melawan kekuatan jahat yang menguasai teman mereka sekaligus melawan rasa takut akan nasib yang menanti mereka.
